兴业银行落地山东省首笔境外蓝色债券
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近日,作为全球协调人之一,成功为青岛国信发展(集团)有限责任公司发行1.5亿美元高级无抵押境外蓝色债券,期限3年。该笔债券是山东省首笔境外蓝色债券,是近一年同架构发行的较低利率美元非金债券。
据了解,蓝色债券募集资金专项用于可持续型,是绿色债券的一种,有利于与海洋相关的可再生能源、污染防治、生物资源和土地资源的环境可持续管理,可持续水资源与废水管理,陆地与水域生态多样性保护,气候变化适应等。本笔境外蓝色债券聘请评估青岛国信集团的《绿色及蓝色融资框架》并出具第二方意见(SPO),彰显国际权威ESG评估认证机构对该融资框架可持续性的高度认可。
此次兴业银行为青岛国信发展(集团)发行的无抵押境外蓝色债券,充分体现了国际资本市场对可持续性海洋经济项目的认可和支持。近年来,兴业银行青岛分行充分发挥兴业总分行、境内外联动优势,配合发行人、兴业银行香港分行开展市场调研,精准把握发行窗口期,最终协助发行人完成境外蓝色债券的成功落地。
兴业银行青岛分行相关负责人表示,为维护海洋生态环境,推动蓝色经济发展,兴业银行青岛分行积极探索层次丰富、覆盖广泛、可持续发展的金融服务模式,在持续加大绿色信贷支持的同时,积极参与蓝色债券市场建设,全国首单蓝色债券、“蓝色+科创”创新债券先后在青岛落地。 未来,兴业银行青岛分行将持续依托“商行+投行”战略,积极探索“蓝绿结合”多元化发展之路,为蓝色经济发展提供更多金融活水。(王子雯)
(文章来源:新华财经)
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