富力地产：美元债重组获本金额约77%债权人支持，延长加入截止期至12月12日

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　　12月2日，澎湃新闻获悉，近日披露其关联发行人怡略有限公司（Easy Tactic Limited）旗下三笔美元票据的重组进展。

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　　截至11月28日中午12时（“加入截止期限”），持有范围内债务未偿本金总额约77%的计划债权人已同意加入或正在办理加入经修订的重组支持协议。为给予需要额外时间完成内部审批程序的债权人便利，富力地产与发行人已决定，将债权人加入重组支持协议的最终截止期限延长至2025年12月12日伦敦时间下午4时。

　　富力地产这三笔美元债是2022年公司将10只到期票据合并置换而来，由子公司怡略有限公司发行，合计规模曾随实物付息增至约56.97亿美元，到期日分别为2025年、2027年和2028年，票面利率为6.5%现金/7.5%实物支付。

　　境内债方面，9月份富力地产（02777.HK）披露重组进展，重组方案初步拟定涉及六笔境内债券，分别为“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”，全部未偿债券本金余额合计约为122.05亿元。

　　富力地产称，鉴于如今整体经营现状，公司公布的六项境内债重组对价工具分别为：20%比例现金购，30%比例以物抵债，30%比例应收账款信托，35%比例资产信托抵债，定增不超过2亿股，以及留债至2035年9月。

　　11月11日，富力地产公告称，境内债券中其中一笔本金余额约人民币16.8亿元的债券已于相关债券持有人会议中通过重组方案。另外，将就境内债券重组范围内余下的境内债券召开债券持有人会议，以推进境内债券重组事宜。

（文章来源：澎湃新闻）